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股指期貨與股票結算模式區別

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-06-18 瀏覽次數:0
吉總在此前的文章中也有提及,目前QDII基金存在明顯的“本土偏好”,不論是整體QDII基金還是號稱是全球配置的基金,在中概股上的配置比例還是偏大的。對于入門型的投資這來說,這無疑加大了選基的難度。那么,怎么才能選到和自己想配置的資產緊密關聯的基金產品呢?買指數型的基金!

舉個例子,同樣是投資信息科技行業的基金,號稱投資全球科技互聯網行業的富達全球科技互聯網和跟蹤標普信息科技指數的QDII基金易方達標普信息科技相比,雖然此前的凈值走勢相關性較強,但近期卻出現了明顯的背離。

我們從兩只基金的重倉股情況就能看出端倪。富達全球科技互聯網雖然宣稱進行全球投資,但是它2018年二季度的重倉股中,除蘋果以外的9只個股均為中概股。而易方達標普信息科技是完全復制的標普科技指數的成分股,該指數的權重都是美股科技龍頭企業。

此前,中概互聯網股的走勢跟隨整個美國科技板塊一路走高,但近期受基本面和國內經濟等因素影響,中概科技股的走勢開始與美國頭部的科技企業出現分化,這也是這兩只基金的走勢明顯朝反方向運行的原因。

作為想投資海外資產的投資者來說,因為基金管理人的偏好而買到和國內資產相關性很高的基金產品,那可能有悖于當時想通過海外投資來分散本國資產風險的初衷。當然本來就像投資海外中概股的另當別論。

指數型QDII基金本質也是指數基金,所以也具有指數基金的相關特點,比如能緊密的跟蹤相關資產的表現,已及具有比主動型的基金產品更加低廉的費率。

經過吉總統計,目前被動型QDII基金的平均管理費率為0.85%,明顯低于主動型QDII基金1.34%的管理費水平,托管費也會略低于主動型QDII。對于不想糾結于選基的投資者,指數型QDII是個“劃算”的入門產品。

股票入門基礎知識 目前,我國投資者對于多樣化的資產配置的需求不斷提升。指數型QDII作為資產配置工具,其類型也在不斷的豐富過程中。

經吉總統計,目前指數型QDII基金雖然仍然以股票型為主。但已經覆蓋了全球幾個主要的投資地域,包括美國等發達市場和新型市場的,同時還有黃金和能源等商品型的基金。當然,目前還是以投資大中華地區和美股的指數型QDII最為豐富,涵蓋了多個寬基和行業指數。

吉總認為,由國內管理人管理的海外基金產品,最保險的做法還是買指數型的,但縱然是指數,同一市場不同指數的編制放式也是不同的,這就造成了跟蹤它們的指數基金也是有差異的,請大家期待我們后續的文章來為大家一一分解。


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